Leonardo da Vinci a házába fogadja Giacomót, a tízéves kisfiút. Leonardo képeket fest, palotákat tervez, és mindenki zseninek tartja. Ám a titkait egyedül csak Giacomo ismeri… Vele tart mindenhova, de nemcsak valóságos, képzeletbeli utakat is bejár vele együtt. Kirándulást tesz a Leonardo tervezte ideális városba, repülő masináján felszáll az égbe. Egy napon aztán kiderül, hogy az öreg Hold még Leonardónak is képes egy kis fejtörést okozni…